AdvisoryM＆Aアドバイザリー事業
Features 特長
ビジョンクラフトでは、企業価値を向上するためセクター別に精通したプロフェッショナルが総合的なM&Aサービスを提供しています。
（人材、半導体エンジニア、運輸、IT、鉄鋼、金属セクター、等）
Consultant M&Aコンサルタント
ビジョンクラフトは、企業オーナー様とともに事業課題に向き合いながら、常に新しい価値観と新規事業の可能性を見出し、企業の価値向上を目指します。
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経営戦略立案
- 経営戦略策定
- 市場分析・競合分析
- テクノロジーとデジタル戦略
- 戦略的アライアンスの検討
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IPO戦略支援
- IPO戦略の策定
- 企業評価と価値最大化
- 投資銀行との連携
- IPOプロセス管理
- 投資家関係の構築
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ファイナンス
- 現状の財務分析
- 資金調達
- 税務戦略
- リスク管理
Agent M&A仲介事業
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譲渡企業のメリット
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シナジーによる事業拡大
グループ会社のブランド力・技術を活用し、事業拡大が見込めます。
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後継者問題の解決
信頼できる経営者への引継ぎはもちろん、連帯保証の解除や適正金額での株式譲渡が実現可能。
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経営基盤の安定
グループ会社の信用力を基にした採用活動や資本力による設備投資、リソースを活用した業務の効率化が期待できます。
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譲受企業のメリット
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優れた人材の確保
譲渡企業の優れた人材やノウハウをすぐに活用することができます。
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スピーディーな事業拡大
スピーディーな事業拡大でライバル企業に対する競争優位性を獲得できます。
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新規事業で確実性向上
新規事業としてゼロから立ち上げるよりも効率的で高い確実性が確保できます。
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Compensation
Structure
報酬体系
「着手金無料「成功報酬型」で明瞭な報酬体系で企業様をご支援させていただきます。
| 報酬種別 | 料金発生タイミング | 料金 |
|---|---|---|
| 1.月額報酬 | なし | なし |
| 2.着手金 | なし | なし |
| 3.中間金 | 基本合意締結/DD開始 | 予定報酬の10%(最終報酬の内金) |
| 4.最終報酬 | 株式譲渡契約/クロージング | 株価レーマン方式※ |
| 1.月額報酬 | |
|---|---|
| 料金発生 タイミング |
なし |
| 料金 | なし |
| 2.着手金 | |
|---|---|
| 料金発生 タイミング |
なし |
| 料金 | なし |
| 3.中間金 | |
|---|---|
| 料金発生 タイミング |
DD開始/意向表明 |
| 料金 | 予定報酬の10% |
| 4.最終報酬 | |
|---|---|
| 料金発生 タイミング |
株式譲渡契約/クロージング |
| 料金 | 株価レーマン方式※ |
譲渡企業様からは1〜3の費用をいただいておらず、M&Aが成約するまで費用をいただかない
「完全成功報酬制」を採用しております。
※株価レーマン方式とは
M&A仲介ビジネスにて一般的に使用される「レーマン方式」という成功報酬算出基準のうち、「株式価格」のみを料率対象とする方式のことを言い、弊社はこの「株価レーマン方式」採用しております。
「株価レーマン方式」 料率例
レーマン方式の料率
| 取引金額等 | 手数料率 |
|---|---|
| ～5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超～10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超～50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超～100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
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